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瑞银:重申龙源电力续为行业首选 目标价升至22港元

瑞银发布研究报告,重申看好龙源电力(00916)并继续为行业首选,将其目标价由9港元调高144%至22港元,维持“买入”评级。

该行认为,对龙源的正面看法未被投资者完全反映,包括集团通过计划中的A股上市潜在注入高达15吉瓦(现有投资组合20吉瓦)的资产,政府可能支付逾期补贴,金额相当于集团市值三分之一,内地推出全国碳交易可能带来额外收入,及未来有强劲绿色项目,预计至2025年达20吉瓦。

瑞银称,龙源目前估值相当于预测市账率1倍,资本回报率约10%,与其2015年前的1.5倍至2倍/太阳能(000591,股吧)企业的3.5倍/环球同业的6倍比较更为吸引。